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「今晚待码是什么」最被看好的十大港股:瑞银升中电控股目标价至100港元

阅读量: 4421 时间:2020-01-09 15:58:00

  

「今晚待码是什么」最被看好的十大港股:瑞银升中电控股目标价至100港元

今晚待码是什么,瑞银:中电控股升至买入评级 上调目标价至100港元

瑞银发表研究报告表示,将中电控股(82.4, 2.85, 3.58%)(00002)评级由“中性”上调至“买入”,并将公司2020至2022年盈测上调介乎1%至3%。该行相信中电盈利将在今年见底,预计明年恢复盈利增长,2019至2022年每股盈利复合年增长率达6%,故将目标价由93港元升至100港元。

该行指出,在预期股息回报率4%下,中电股价年初至今仍跑输恒指7%,相信是因为投资者仍未计入中电海外业务复苏的因素,预期低利率环境将有助支持中电股价。

瑞信:金隅集团目标价升至4港元 重申跑赢大市评级

瑞信发表报告称,金隅集团(2.22, 0.01, 0.45%)(02009)上半年盈利同比增长26%至30亿元人民币,表现好过预期,反映次季盈利同比增长0.03%至26亿元人民币,期内盈利增长主要受惠销量提升及水泥产品提价。该行将公司2019-20年每股盈利预测分别升62%及39%,以反映对水泥价格的预测,重申“跑赢大市”评级,目标价由3.8港元升至4港元。

该行指出,期内水泥及熟料每吨毛利同比增长3.5%,平均销售单价则同比上升10.2%至每吨318元人民币,而销售成本则上升8.2%至每吨198元人民币,主要是受环保开支增加影响,整体销量则同比增长14.5%至4997万吨。

花旗:深圳国际目标价升至20.3港元 维持买入评级

花旗发表报告表示,深圳国际(14.8, -0.12, -0.80%)(00152)上半年纯利分别同比增长39%至12亿元人民币,核心利润则下降8%,而集团经营现金流强劲,同比升2倍至达到32亿港元。该行将其目标价由19.6港元上调至20.3港元,维持“买入”评级。

该行表示,深圳国际作为国企改革的先驱,将会是大湾区发展(3.92, -0.02, -0.51%)及深圳先行示范区等政策的主要受惠者之一,故随着深圳国际将土储逐步变现,未来三年内可保持稳定派息政策。目前其股息收益率逾7%,在减息环境下更是公司催化剂。

花旗:中国金茂目标价升至6.88港元 重申买入评级

花旗发表报告称,中国金茂(4.49, -0.26, -5.47%)(00817)混改已于7月完成,有助释放增长潜力,估计2019及2020年盈利将分别有30%及35%的增长。相信随着盈利弹性增加,预计其租金收入到2020年将增至40亿元人民币,加上估值吸引,估计将引来进一步重估,故重申其“买入”评级,目标价由6.68港元升至6.88港元。

该行指出,金茂在城市运营项目上有独特优势,上半年相关项目贡献新增土储的45%,相信在2020年或以后对销售及盈利贡献将显著提升。公司上半年新增5个城市运营项目,令项目总数增至15个,潜在可售货值达1万亿元人民币,相信有助支撑公司的可持续增长。另外城市运营项目毛利率大约在35%以上,故相信亦能维持利润表现。

海通国际:网龙目标价升至30港元 净利超市场预期53%

海通国际(2.22, 0.02, 0.91%)于26日发布首次覆盖报告并于昨日网龙(19.7, -2.00, -9.22%)(00777)公布业绩后发布更新报告,提升盈利预期,调高目标价至30港元。报告中提到,网龙净利超市场预期53%,游戏业务表现强劲,教育业务方面,预期俄罗斯三期和中国市场将带来机会。

中金:建行维持跑赢行业评级 目标价8.97港元

中金发表报告表示,建设银行(5.77, -0.03, -0.52%)(00939)中期业绩符合预期,收入增长6.1%至3615亿人民币,纯利同比增长4.9%至1542亿人民币,业绩持续巩固,资产质素持续稳定,净息差轻微收窄。该行维持建行“跑赢行业”投资评级及目标价8.97港元(此相当预测今年市账率0.95倍),现价估值吸引,预测今年市账率仅为0.62倍。

瑞信:粤海投资目标价升至14港元 维持跑输大市评级

瑞信发表报告称,粤海投资(16.48, 0.34, 2.11%)(00270)上半年纯利同比增长1%至27亿元人民币,分部收益及税前盈利分别增长11%及7%,大致符合该行预期,中期息升8%,略低过去年10%的升幅。基于粤投上半年较高的地产盈利表现,该行上调其2019至2021年盈利预测1%至2%,目标价相应由13.1港元升至14港元,但维持“跑输大市”评级。

该行表示,相信粤投派息比率会增加,目前达70%已属香港公用股中最高之一,但整体股息增幅则有所减慢,由2017年的21%降至今年上半年的8%,以其股息率3.6%来计并不吸引,相对更稳定的香港公用股平均股息率达4.3%,以及部分内地公用股更达到6.8%。

大摩:蒙牛乳业给予增持评级 目标价35港元

大摩发表报告表示,蒙牛乳业(31.6, -1.85, -5.53%)(02319)借助液态奶及奶粉产品组合升级,使得上半年收入增长回升,但营业利益率扩张步伐较原预期为慢。市场将关注蒙牛管理层如何看待原奶成本控制及竞争情况,该行予其“增持”投资评级及目标价35港元。

该行指出,蒙牛上半年收入同比增长15.6%至398亿人民币,期内纯利同比增长33%大致符合该行预期。营运溢利增长21%,营业利益率(OPM)扩阔0.3个百分点至5.3%,低于该行原预期5.8%,主要是毛利率39.1%较预期为低(同比下降0.1个百分点、较该行预期低0.6个百分点)。

中金:福耀玻璃维持跑赢行业评级 目标价30港元

中金发表报告称,福耀玻璃H股(03606)上半年收入为102.9亿元人民币,同比增长2%,归母净利15.1亿元人民币,同比下降19.4%,基本符合此前预期。考虑到SAM并表以及车市复苏慢于预期,该行下调2019年和2020年净利润19.5%和8.9%至30.85亿和37.29亿元人民币,维持A股跑赢行业评级和27元人民币目标价,对应22.0倍2019年市盈率和18.2倍2020年市盈率,维持H股跑赢行业评级和30港元目标价,对应21.8倍2019年市盈率和18.1倍2020年市盈率。

该行表示,福耀第二季汽车玻璃主业的毛利率环比基本稳定,彰显优秀的成本控制能力。国内业务受下游产量疲弱拖累,但海外业务增速依然接近20%,其中,第二季美国工厂产能进一步爬坡,净利润超1亿人民币,环比第一季的640万美元提升明显。另外,国内汽车产量低点已过,车市逐渐向好,而公司主业盈利能力稳定,行业复苏将有望带来公司盈利逐步回归,中长期也看好SAM业务整合。

大摩:予中煤“与大市同步”评级 目标价3.41港元

大摩发表研究报告称,相信中煤能源(01898)的股价将会在未来30天上升,预测发生此概率介乎约70%至80%,这是由于其业绩表现所致。随着中煤在上半年已达到全年盈测的84%,相信股价将会作出正面反应,预计市场重估其短期催化剂,予“与大市同步”评级,目标价3.41港元。

该行指出,中煤第二季业绩表现强劲,纯利重回2012年以来的最高水平。今年来,中煤H股表现跑输大市及其他同业4至13个基点,相信市场价格仍未能反映其盈利复苏情况。

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